사조해표와 흡수합병 절차를 추진 중인 사조대림이 27일(수) 용산구의 연회장에서 국내외 증권사 애널리스트를 대상으로 기업설명회(IR)를 개최했다.
사조대림은 이번 기업설명회에서 ▲회사현황 ▲경영실적 ▲합병 후 기업경쟁력 강화 및 시너지 확대 방안, 각종 합병 관련 이슈 등에 대해 소통하고 공감대를 형성하는 자리를 가졌다.
사조대림과 사조해표는 사조그룹의 대표적인 B2C(기업과 소비자간 거래) 식품부문 계열사로서, 사조대림은 어묵, 맛살, 육가공 등 냉장.냉동 제품을 주력으로 하고 있으며, 사조해표는 식용유, 참치, 김, 장류 등 상온 제품을 주력으로 한다.
사조대림은 사조해표와의 이번 합병을 통해 치열한 시장상황에서 경쟁력을 강화하고 시장지배력을 확대하는 한편, 식품 매출 1조 클럽 입성 및 글로벌 종합식품기업으로 도약하기 위한 성장기반을 마련 할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다고 밝혔다.
먼저, 합병을 통해 관리와 영업 부문에서의 시너지 및 효율성을 강화 한다는 계획이다.
기존에 별도로 운영/관리되던 부문을 통합 운영/관리 함으로써 비용 절감 및 효율성 강화, 신용등급 통합으로 인한 금융비용 절감과 유동성 위험의 희석, 환포지션 리스크 축소, 양사 구매선 통합 및 자재 공동구매를 통한 원가절감 등 경영상 효율성이 확대 될 것으로 기대된다고 전했다.
또한 영업부문에서도 대림과 해표는 제품 포트폴리오가 겹치지는 않지만 B2C(기업과 소비자간 거래) 사업을 영위한다는 공통점이 있다. 해표의 상온 부문과 대림의 신선(냉장.냉동) 부문을 함께 영위함으로써 영업조직 강화, 전략적이고 능동적인 영업전략 수립, 시장참여 기회 확대 등을 이룰 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 마케팅 및 영업력 기반을 강화해 매출확대 및 시장지배력을 강화 할 수 있을 것으로 판단된다고 밝혔다.
이를 통해 영업이익 개선 및 R&D 역량 제고를 통한 장기적 성장전략을 구축해 미래 성장동력을 마련함과 동시에 회사의 재무 안정성을 높이고 기업가치를 향상함으로써 주주가치의 제고로 이어지는 시너지 효과까지도 기대할 수 있다고 회사는 기대하고 있다.
더불어 사조대림은 현재 진행 중인 사조대림에 대한 금감원 회계감리 진행과 관련해서 “합병 진행에 있어 전혀 문제가 없을 것”이라며 “금감원과 충분한 의사소통을 거쳤고 고의성이 없다는 판단에 따라 제재를 받을 가능성은 낮다”고 설명했다.
사조그룹 관계자는 “이번 합병은 양사의 핵심역량을 결합해 시장에서 경쟁력을 확보 함과 동시에 기업가치를 제대로 인정받기 위한 조치이다”라며 “합병을 통해 글로벌 종합식품회사로 도약 할 수 있는 발판을 마련 함과 동시에 주주가치 제고 및 고객 만족을 이끌어 낼 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
합병은 사조대림이 사조해표를 흡수 합병하는 방식으로 사조대림이 존속회사로 남게 된다. 합병 기일은 2019년 6월 1일부터다.
